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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速(su)、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥭，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💗🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝、光学光电子、消费电子、运营商😡🤬🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞🍆💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰👄💌🍇🍓，如汽车🍎👛、光伏、自动化设备等👠🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛👗、五一端午等多重假日**🎒😻🥭，有望延续两位数增长👚🤍，其中饮料乳品、农副产品🥾🍏🍏🥾、家电、家具👝💔🩱、饰品👝💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡👿🤬🎒；此外贵金属、燃气、电力👚💘👢、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、鉴于维康药业的上述违法事实，浙江证监局拟对维康药业责令改正🧅🍆🍄、给予警告和500万元的罚款，并对相关责任人员给予警告和60万元至700万元不等的罚款。