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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)(wei)持，路(lu)逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維持下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未(wei)必會(huì)縯繹持續(xu)急漲，而昰依然將呈現(xian)一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波動也可(ke)能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰我們(men)觀詧到(dao)各方增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主(zhu)動(dong)流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動及(ji)過(guò)于(yu)樂(lè)(le)觀的降息(xi)預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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他不知道是(shi)哪(na)句话最终打动了何涛，但从第一次见(jian)面(mian)时(shi)就承诺，“只要你下(xia)定决心创业，不管最后选择哪个方向，我们随时(shi)做好投你的准备”。真(zhen)格基金是何涛新公司种子轮的领投方，签了协议的第二天就把钱(qian)打到了何涛的个人账户上。当时何涛(tao)的新公司还没设立。

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往后去看🍅🧡🍓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥭，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩱🩳，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩳🍋，所以可能还是要边走边看💘。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥻，导致美债收益率出现阶段性上行🥥😠😠👘👘；如果就业人数远不及预期🤬🥬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、在上个月的月度观点报告中👛🎒，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💓🥥，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👜💓🍎，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🧄、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😈🥕，指数表现相对均衡💕🥾👜🍋🍑，差距不大。市场6月中上旬🍊💞🥭，由于伊以冲突的影响💌💟🥝，市场一度震荡调整🍏，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👙🍓😻🍌，科技龙指数表现较好。

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