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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍆🥻🥭，R22近一年涨幅超25%🥝，R134a近一年涨幅超45%。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)(xian)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前(qian)利(li)率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造(zao)了有利(li)條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同比下(xia)降53.24%。

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1、今(jin)年春天，高盛将这些酒店出售(shou)给了(le)萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家(jia)在(zai)希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一(yi)步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较(jiao)高。并且从历(li)史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显著的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行(xing)阶(jie)段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交易(yi)，例(li)如通过融资加仓放大收益，因此私募(mu)基金规模扩张带(dai)来的(de)杠杆(gan)需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明(ming)显提升。