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2、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利(li)率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。