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最(zui)终6月的行业表(biao)现围绕(rao)伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等(deng)思(si)路展开(kai)。通信、有(you)色、非银(yin)、电子、军工领(ling)涨。

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展望后市，市(shi)场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。

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不过，业界普遍(bian)认为，下半年仍有降准降息的(de)可能和空间。银河证券研报分析(xi)，将“择机降准降息”转变(bian)为“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实(shi)际利率依然显著高于(yu)自然利率，仍需进一(yi)步调降，预计下半(ban)年还会有1次至2次降息，总计调降政(zheng)策利率(lv)20个基点(dian)至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到(dao)50个基点。

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