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风(feng)险提示：国防(fang)军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的(de)指数成份股，仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不(bu)代表管理人旗下任(ren)何(he)基金(jin)的(de)持(chi)仓信息和交(jiao)易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未(wei)来表现。基金管理人评(ping)估的本基金的(de)风(feng)险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配意(yi)见请以销售机构为准。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式(shi)的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其(qi)未来表现(xian)，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资需谨慎。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🌽。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🤬😻🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏💖😻，资产荒趋势依然存在。上半年🩳👝👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🩱，类似现象在2020年也出现过🥭💝，我们称之为牛市阶段II💘💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🍆。

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陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科技(ji)成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高(gao)股息资产(chan)，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提(ti)升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投(tou)资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领域(yu)龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘(jue)，建议适度(du)进行逆向布局。

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2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍅🎒👅🍅。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💔🩳🤍。各类资金预期依然割裂💔🍒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥦👝🤍👅🍄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。