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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论(lun)是(shi)基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外💗👡🥬，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🍋💯，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👞。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🥔🩲，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池👅💔🥕👄🍇、沈建平警告，并分别处以20万元罚款🤍💔🤍。

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截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面(mian)价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为(wei)4.63亿元，增值率达311.6%。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益(yi)明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金(jin)融行(xing)业正收(shou)益明(ming)显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

2、展望后市🍉🥻💝🍇，上证在突破前期高点3439点以后🥾，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥒👗👗🧅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👢。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🩳，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🤬👡🥻、全市场风险偏好提高的情况下🤬🤍，军工🍏👝🩳💖💖、计算机🌽🩲、传媒、电子💗、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。