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许廷全：下半年🥾，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥔，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💝，包括科技领域的半导体、互联网💓💯🍒🥦、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💖💯、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💟，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)(mian)：．2025 年(nian)上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)(chang)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政(zheng)筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求(qiu)中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持(chi)較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)(jia)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)(tie)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持(chi)韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)(xu)降息，海外經(jīng)(jing)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)(hui)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在(zai)不確(què)定性，需要(yao)動(dòng)態(tài)(tai)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)(bian)化及美聯(lián)(lian)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年(nian)中國咊全毬銅消(xiao)費增(zeng)速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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脑机接口，是(shi)一项通过采集和分析大脑的电信号，实现(xian)大脑与(yu)外(wai)部设(she)备信息(xi)交换的技术。该技术在(zai)医疗(liao)、康复等领域的应(ying)用备(bei)受瞩目。目前，上海(hai)在全国率(lv)先开展脑机接口关键技术(shu)的系统性布(bu)局(ju)，打通优(you)质科研(yan)资源、临床机构等上下(xia)游，培育产(chan)学(xue)研医深度(du)融合的创新生(sheng)态(tai)。

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2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🤍💞🥿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍅👙😈，市场表现为小市值风格🍍；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥻🍊👿。