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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

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华(hua)西证(zheng)券进一步指出，海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已(yi)开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量(liang)和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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2、本周(zhou)港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市(shi)港股通净(jing)流(liu)入148.92亿港元。