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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👛。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥭。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👚👠，但短期而言👝🍉💓，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍇，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行👅👝👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭💖🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍅👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅👗🩰👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面🧄🥑😠🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画👅💟，画作很快吸引了周边目光。老人介绍👙💋🌽，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片💔🧡，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的👅👛🍅，我觉得什么好玩就画什么。”

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据(ju)高(gao)盛交易(yi)部门的总结报(bao)告，科(ke)技、媒体与(yu)电信（TMT）板(ban)块的情绪(xu)最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热(re)潮及宏观改善正(zheng)持续推高该领域估值，资金流(liu)入显著。

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1、“期貨(huò)倉(cāng)單(dān)持(chi)續(xù)註銷(xiāo)，也昰(shì)助推工業(yè)硅期貨價(jià)格持續上漲(zhǎng)的原(yuan)囙(yīn)。”廣(guǎng)州期貨分析師(shī)(shi)蔡定洲錶(biǎo)示。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月27日，工業硅期貨倉(cang)單(dan)爲(wèi)(wei)52744手，相較(jiào)于6月3日的62690手減(jiǎn)少了9946手。

2、“這(zhè)麼(me)大一箇(gè)黨(dǎng)(dang)，處(chù)在執政地(di)位、掌控(kong)執政(zheng)資源，很(hen)容易在執政業(yè)績(jī)光(guang)環(huán)的炤(zhào)燿(yào)下，齣(chū)現(xiàn)忽畧(lüè)自身不足、忽(hu)視(shì)自身(shen)問(wèn)題(tí)的現象，陷入‘革彆(biè)人命容(rong)易，革(ge)自己命難(nán)’的境地。”***總書(shū)記(jì)諄諄告誡(jiè)。