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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访👘👘。画面中🥑，除了有拐杖伴身💕🥕🧄，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高(gao)或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🍎🍒，2025年废铅料发生量增速为5.0%🥥。矿端增量逐渐显现🩲💛🧄，废电池供应同比略有好转💓🥕，铅元素原料整体趋松👗🧄。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、3、庫(kù)(ku)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)(yun)行，庫(ku)存區(qū)域間(jiān)(jian)分配(pei)也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存集中在(zai)山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在(zai)行業高産(chǎn)能(neng)、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。