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美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候(hou)錶(biǎo)示，特朗普**與(yǔ)十多箇(gè)貿(mào)易伙伴的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)至9月。貝森特介紹(shào)，美國商務(wù)部部長盧(lú)(lu)特尼尅(kè)在近(jin)期説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)劃(huà)(hua)與(yu)10箇(ge)主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前在美方的(de)18箇重要貿易伙伴(ban)中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其中的(de)10箇或12箇達成協議（此外還(hái)有另外20箇重要伙伴），“那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們(men)可(ke)以在美(mei)國(guo)勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成貿易談判。”

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中🥭🍒。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产😠🤍👜🍉👠，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面🩱👗😈，能源问题如无新的扰动👘，食 糖价格上升驱动不足🍏🩱💘💔🧄，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🍉，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🥭🩲、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等👘。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、本周💝🥥🥑🍌，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👘🍏🩱👡💌。估值类因子中💛，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合😈💗👢、通信行业大市值风格显著🥝👛。