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大类因子表现来看👛🍆，本周全市场股票池中🍉🩳🍆，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍄💞💯🍌🍅、0.37%🥔💯；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💞💋🩲，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💘；其余风格因子表现一般。

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此外🤬🩳🥥，随着行业反内卷整治的进一步深入😠🤍，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👢。叠加环保、安监🌽🩰、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💘🥻👜，推动行业格局的优化与高质量发展。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)(shu)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一(yi)定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣(qi)度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善(shan)，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政(zheng)筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢(wang)延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢(wang)邊際改善。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💞。战略上我们保持看多💞💓🥒🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💘🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓🧄；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥦，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬🍄🥦。

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1、6月土地(di)成交溢价率月环比下(xia)行，30大中城(cheng)市(shi)商品房成交面积(ji)月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢价率(lv)当周值月环(huan)比下行2.57个百分(fen)点，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新(xin)开工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房(fang)销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、2、卓创统(tong)计数据显示，6月26日(ri)，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头，较4月年内高点跌(die)109元(yuan)/头。上半年，仔(zai)猪价(jia)格受(shou)到养殖端补栏心态变化的(de)影响，呈(cheng)现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养(yang)殖端对未来猪(zhu)价的悲观预期(qi)，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占(zhan)，仔猪补栏意愿下(xia)降。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱。