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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍉💝。而2018年以来🥔💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞。据估算🥿😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🩲🥾💗。这个逻辑之下🍉👙🥿🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🍇。第二大常见原因是医疗费用👄💛👅，其次是用于房屋维修的提款🍌🩱。

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阶段(duan)I结束往往是触达(da)了关(guan)键的前期成(cheng)本密集成交区域——扭亏(kui)阻力位。部分资金在(zai)快速反弹(dan)“解套”后，会形(xing)成比(bi)较大的止盈的抛售(shou)。从而使(shi)市场从快速上(shang)行进入震荡甚至是阶段性调(diao)整。

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1、中信证券认为，对于银行的投资策略💖，资金面是长逻辑👅🥥🩲。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🥭🍒🍄。

2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外(wai)滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超(chao)調(diào)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡(heng)水平上的基本穩定。