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在本周(zhou)，美国6月非农就业报告将成(cheng)为市(shi)场关注焦点，有关职位空缺(que)数量、工资数据以及(ji)制造业与服务业活动的最新数(shu)据也将受到密切关注。投(tou)资者还将紧盯有关特朗普**各(ge)项关税措施的最新(xin)动态，尤其是在7月9日(ri)这个特朗普设定的(de)关(guan)税暂停期限即(ji)将到来之际。值得一提的是，由于独(du)立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休(xiu)市。

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进入牛(niu)市阶段II，开户数(shu)大幅攀升，银证转账会大幅(fu)增加，个(ge)人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资(zi)金正反馈阶段。呈现“资金(jin)流入——市场上涨(zhang)——驱(qu)动资金进一步流入”的强烈正(zheng)反馈。这(zhe)个过程只要不被政策或者其他外力阻断(duan)，可(ke)以推(tui)动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的特征。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🥭🥾💘，成长价值或相对均衡🍆💯🍊。具体来说👢🍍👘👄，第一👞🍉👠🍋👝，从历史来看🥭🍄👚🩲，近十年7月市场风格相对均衡😻👘，大盘风格略占优。第二🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈👗🧅🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕🍏👞🍒。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在6月(yue)月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重(zhong)點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關(guan)註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💘🩳。市场上的赚钱效应在不断积累💌。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👠🤍🍉。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍇👢🩳，一旦在某种因素推动下🥭🍈🤬，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥔🩰👜🥕，增量最近有望加速流入🍓😈💛，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🧅💓，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。