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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥔👄👄😡👢、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩲💯👝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💕🥕🥬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭🥬🍆👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😈🧄🧡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥿🍉，全国各地放开限购👘。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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许(xu)廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上走(zou)势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对(dui)中国资产关(guan)注度亦进一(yi)步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含(han)中美(mei)科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

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1、债(zhai)市回顾。本周债(zhai)市(shi)利率先上后下，长短端(duan)走势(shi)分(fen)化。全周伊以停战(zhan)，市(shi)场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放(fang)，呵护跨境资(zi)金面(mian)，短端(duan)受资(zi)金影响有限，总体下行。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但(dan)已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一(yi)目了然。