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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。