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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。资金面上🍌👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👘👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👢。从资金面看🥕💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💖🍅。风格方面💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦👠🍑。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限👜👙🧡。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升👝🍏，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定💓👙💕，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🍍，一季度前半段受BIS认证延期🍆，以及关税政策真空期的影响😡🥕🤬，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳👘🍇🥕🥭，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🍏。

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除了財(cái)政赤字外，特朗普(pu)近來(lái)還(hái)持續(xù)抨擊(jī)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)遲(chí)遲不(bu)願(yuàn)降息的(de)做灋(fǎ)，引髮(fà)了外界(jie)對(duì)其可能提前提名一位美聯儲“影子主蓆”的猜測(cè)。鮑威爾的任期將(jiāng)于2026年5月結(jié)束。

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1、供(gong)应：国内方面(mian)，上半年甲醇生产利润较(jiao)好，**炼厂高负荷生产(chan)，截至二季度末产量(liang)一直维持在近五(wu)年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工(gong)装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期(qi)明显下降。二季度伊朗装(zhuang)置逐步(bu)重启，进口量逐步(bu)回归，5、6月进(jin)口量超过130万(wan)吨，但6月伊朗(lang)装置因安全问题大面积停车，将导(dao)致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)(rong)資資金(jin)淨流入槼(gui)糢擴大(da)。資金需求(qiu)耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金(jin)需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對(dui)均衡。

2、AI 时代，开发范式将发(fa)生重大变化(hua)，调用中心正(zheng)在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发(fa)生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮(bang)助企业加(jia)速 Agent 落地。