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（3）需求层面：．2025 年上(shang)半年中国(guo)**仍在积极(ji)维稳房地产市(shi)场和化解地(di)方债务，政策**以(yi)稳为(wei)主，终(zhong)端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政(zheng)策补贴以及抢出(chu)口仍维持(chi)较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央(yang)行延续降息，海(hai)外经(jing)济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需(xu)要(yao)动态关注美国通胀变(bian)化及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中国(guo)和全球铜(tong)消费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💘，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍇；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥬、5月分别增长20.2%、33.4%😻。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，半导体、光学光电子👠🥝😡、运营商🍈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👅，业绩有望改善🥒💓👄。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素👜💘，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🥭🌽🍆🥭，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💓🤍🍋🧄、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🍈💛。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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如此荒诞的生肖概念股炒(chao)作把戏，为何总能吸引投资者？究其本质(zhi)是背(bei)后操(cao)盘者抓住了部分投资者想“炒短线、赚快钱”的心理，营造出个别股票成交繁荣(rong)的假象。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)(chu)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展銳(ruì)以10％位列第四。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍈🥥🥭。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥔，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍈，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💘🥕，为港股市场提供了有力支撑。