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3、新能(neng)源产业(ye)链，硫酸镍呈现出供需双弱的(de)格局，上半年国内硫酸镍累计产(chan)量同(tong)比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终(zhong)端和电池端表(biao)现出明显增幅，但海(hai)外需求疲(pi)软，三元产业链整体出口(kou)均有放缓，同时(shi)，国内三元电池装机同比放(fang)缓(huan)。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池(chi)仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不(bu)强。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍇。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏👿、价格拖累等因素影响🍒🥥🍈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽、光学光电子、消费电子、运营商、软件等💓🥝💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🥝🌽，如汽车、光伏🧅、自动化设备等💔；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍑👝、家电💯💝👞🍓、家具🥔👝💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅🍅💋👛、电力、农化制品💔🍍💔👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💕🍈🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💯、多数工业金属价格上涨👡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😠、行业景气和交易等维度👚🍍🍑🥥🥦，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖、机械（自动化设备）😻💔💘、医药生物（化学制药）🍅、国防军工🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍊👡🍄🥥。

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奥特曼发出(chu)这一警告之际(ji)，人工智能技术（尤其(qi)是聊天机器人）正(zheng)在各个领(ling)域获(huo)得关注。ChatGPT的流行凸显了人们越来越依赖人工智能来完(wan)成日常任务(wu)。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)(cong)算力建設(shè)角度看(kan)，高(gao)密(mi)度、低功耗等(deng)已(yi)成(cheng)爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于(yu)在(zai)scale up層(céng)麵(miàn)提(ti)高互(hu)聯(lián)能力(li)，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)(mo)的集羣(qún)。