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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🍅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🍌👜💋💗，A股自由现金流收益率不断提升🥿。而2018年以来🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱👗🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😈🥔🩲👄，本轮增量资金的正反馈机制🍉💝😠，不仅会对市场走势产生显著影响😠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🩲，公司目前有部分器件🥦💘🧅🤍🥿、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍌🥥💕；语音蓝牙💛💖、WiFi 模块产品可发挥控制💘、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👅💘🍓💓？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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