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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧄🥾🩱。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥬🥬，年内指数有较大可能性突破去年高点👿👠，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾🥭，仍要回到逻辑驱动的方向🥭👙👠🍈；中长期而言💌🍌🥝，更重要的是判断风格👢🤬🍍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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1、不过，也有投资人士认为🥒👅🍑🍋，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💕🍇👜🥻，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💓🥝🍄🍍🥒，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍑🌽👝，曾在多家知名药企担任重要职务💋👝。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💯🥝、国际总裁兼全球治疗业务主管🤬👅🍍🍍。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁💘，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💟，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、作为“巨轮(lun)”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客(ke)流高峰，南北通道设(she)置(zhi)了隔(ge)离栏引导客流。服装店、电子产品(pin)店都有不(bu)少顾客光顾，餐饮(yin)店外不少人在排队，茶饮(yin)店更是爆单(dan)。29日下午3点(dian)，商场内的阿嬷手作小程序(xu)点单页(ye)面显示，前(qian)方130杯(bei)制(zhi)作中，去茶山也显示127杯制(zhi)作中。