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在企业盈利改善、产业趋势纵深推(tui)进的背景下(xia)，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来(lai)更(geng)多盈(ying)利的期待。由于转为(wei)盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步(bu)加大对盈(ying)利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直(zhi)接买股(gu)票、融资买(mai)股票或者买基金。

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当前，多(duo)晶硅仍处于累库态(tai)势。据百川盈孚统计数据，截(jie)至6月27日当周，多晶硅(gui)行业库存(cun)26.998万吨，环比增加(jia)1.70%。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还(hai)因为渗透率较低从而(er)具有较大(da)空间的行(xing)业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、宏(hong)观。海(hai)外(wai)方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈(kui)感(gan)强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三(san)方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量(liang)级无法估算，但对全(quan)球(qiu)其他(ta)市(shi)场的(de)影(ying)响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由(you)贴水(shui)转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若(ruo)美铜进口(kou)量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表(biao)现(xian)；二是，美极(ji)端的关税(shui)政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度(du)经(jing)济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需(xu)求增速也(ye)有可能出现下滑(hua)；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面(mian)，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始(shi)减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及(ji)落(luo)地（或证伪）可能成为国内(nei)品(pin)种交易的一部分。

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1、另一个罚单显示💋💛，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明👛，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时🥾🩰，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍈。签字注册会计师郭春亮💯🤬、卓红英为直接负责的主管人员。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💓💛🥻，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥦，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍎🥦👢。