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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱💟，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🍎，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱👝🍅。其他下游如板材🩰💞、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现💖💖。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间👜👿👙🍊，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🥔😻，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨💖。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创(chuang)新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度(du)回落后，仍(reng)是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土(tu)和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜(tong)价延续(xu)的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜(tong)价实(shi)际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是(shi)，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和(he)废铜进口双(shuang)降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡(dang)局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波(bo)动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡(dan)旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)(lai)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、百余年来，中国***人高举真理旗帜，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”🍓🧄🤬，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务。