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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有(you)所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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3、库存(cun)：一季度(du)受春节假期影响，炼厂快(kuai)速累库，但春(chun)节过后，由于供应水平(ping)却远超去年同期，炼厂(chang)去库(ku)受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季(ji)度炼(lian)厂检修增加，供应压力稍有缓(huan)解，但需求进入(ru)淡季，库(ku)存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比(bi)还有(you)增加。下半年一方(fang)面上游(you)投产量(liang)不多，供给虽在(zai)高位但增幅有限，另一(yi)方面(mian)国内需求将逐(zhu)步进入旺(wang)季，同(tong)时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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当前(qian)，ST新潮面临退(tui)市风险(xian)。因(yin)未按(an)期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停(ting)牌两个(ge)月内仍(reng)未披露(lu)2024年(nian)年报，则将被实施退(tui)市风险警示并复(fu)牌。如公司股票交易(yi)被实施退市风(feng)险(xian)警示之日起的(de)两个月内仍未披露过半数(shu)董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可(ke)能将被终止上市。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行(xing)周期(qi)提出的，并已做好(hao)充(chong)分事前准备工作，将确(que)保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间(jian)进度，陆续恢复生产。本次(ci)检修期间将减少甲乙酮(tong)产品(pin)产量，不会对公(gong)司全年生产经营计划的完成及(ji)经营业绩(ji)产生重大影响。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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