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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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1、3🍆💔、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🧄👿🎒🥿。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👅💝🥾，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👄。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👚，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍑，累库压力将贯穿下半年🥭💝💞🥔🍏，尤以四季度为甚🍈🩰🩳🥒。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💯🍈😠。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍍😈👠，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、近日，中国证(zheng)监(jian)会官网集中发布了(le)5份行政处(chu)罚决定(ding)书，均(jun)指向中介机(ji)构。其中1份是处罚律师事(shi)务所，4份(fen)是处罚会计师事务所，涉及3家会计所(suo)，合(he)计罚没(mei)律所、会计(ji)所和个人2862万元。