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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💗🥒🍈💟，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🩰🍇。当前🍄，港股PB🥭、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍆🥦，难言泡沫化。

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之所以私募基金市场能够回暖💟💗，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🎒🧄🩲💯，吸引了高净值人群积极认购🍈🥭🥾🥿。具体来看👡🍇🍇，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数🥔，近一年量化多头策略平均收益34.46%🍄😈；近三年平均收益48.74%。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上(shang)行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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1、中国稀土：披露澄清公告称，近期🍒👄🍍🧡🥑，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任💛👙😠🤬，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员💞🍌🧡💖，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🌽🥝。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🥭。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍓💓，为优化公司治理结构、提升管理效能👡，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🩰👅😡，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👗。当前，公司的生产经营平稳有序🥕，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍌💓💝。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性😠💓😻💓。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥑💋🧄，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💛👅，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍈🧄💔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🌽😡，进一步支撑市场表现💗🥒。