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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域(yu)受(shou)益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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⚑ 流动性与(yu)资(zi)金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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