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6月末上涨后A股处于相对高位🥔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💛、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍓。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👗。同时进一步强化对银行💛、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍆💛🥥🥿。

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1、上半年油(you)价震荡呈(cheng)现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价(jia)格再度上行，创下年内次高(gao)点。其中布油的运(yun)行区间(jian)为(wei)82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元(yuan)/桶。在供(gong)应增加与需(xu)求增速乏力的双(shuang)重制约下(xia)，油价重心下移，而随(sui)着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升(sheng)再(zai)度回落。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市(shi)的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹(dan)。与此同时，更重(zhong)要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续(xu)上(shang)行。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤🎒👄、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多💓。

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1、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)或有改(gai)善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)(an)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格(ge)高位震盪(dàng)，價格(ge)中樞(shū)較一季度環(huán)(huan)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)(ku)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近(jin)一年漲(zhǎng)(zhang)幅超25%，R134a近一年漲幅(fu)超45%。

2、对此，纪元菲解释称🍓🍅👅，一方面，四川产量小幅增长；另一方面，工业硅新产能投放也带来了一定增量。在西南地区丰水期复产预期下，预计6月产量增长4万吨😠👙👝🩰。