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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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