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总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月(yue)24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金(jin)融(rong)监(jian)管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘释放居民消(xiao)费潜(qian)力、促进(jin)提升(sheng)消费供给(gei)效能、优化消费(fei)环境和政(zheng)策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持(chi)居民就业增收，优化(hua)保险保(bao)障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国(guo)家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培(pei)育消(xiao)费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖(wa)掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费(fei)政策。

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这(zhe)一比例大约是十年前此(ci)类计划数量(liang)的两倍(bei)。更值(zhi)得一提(ti)的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近(jin)三分之二将默认储蓄率（即新(xin)缴费者工资中转入雇主退(tui)休计划的比例）设定(ding)为 4% 或(huo)更(geng)高。约 30% 的计划将默(mo)认(ren)储蓄(xu)率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年(nian)选(xuan)择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年(nian)中國(guó)(guo)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市(shi)仍(reng)有(you)上陞(shēng)空間。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)來(lái)看，本(ben)週受到機構關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)(jia)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、具体来看，汽车(che)受(shou)益于“以(yi)旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增(zeng)长(zhang)，叠(die)加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来(lai)边际改善(shan)。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自(zi)动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

2、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🍄，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量👠🧄🧄，预计供需边际宽松🍑🩰，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。