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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个😻。具体来看，1）总量政策方面👜🍉🥻，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥝🤬🎒💯👞。其中，多地出台政策推动家电🍆🥕😠👡、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力😈💖，医药生物等持续发布。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥾🤬🍎👚，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍒👿💋，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍋🍆🥝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👢🥕👡💋，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🥥，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🤬🥒💔🩲。从这个框架出发🥥，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥕，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💓👘👜🍆🥥。但另一方面🍄🩰👿👚，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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央(yang)行(xing)副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市(shi)场互联互(hu)通，优化合格境外(wai)投资者制度(du)；建立健全更加便利(li)、更加开放、更加安全(quan)、更加智慧(hui)的外汇管理体制机制；开(kai)展绿色外债政(zheng)策试点；完(wan)善境(jing)内企业(ye)境外(wai)上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为(wei)出(chu)现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投(tou)资。

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1、市(shi)场(chang)在经历了快速上行后，会(hui)在前期密集成交区域形成(cheng)震荡或者(zhe)调整，调整的时间或短或长。市场需要经过(guo)充分换手后(hou)，“被套”的(de)资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮(fu)盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、周五(wu)（6月27日），国防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力(li)净流入额双双跻(ji)身全行业(ye)（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。