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“6月脉冲”在本周集中演绎🩰，主因是人民币的不断升值🍅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💌👝🥾。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😻💌🍅、中🍊🥒🤬😻、长期维度下💞💯💛🍈，均是乐观因素占优💓。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元💓🧅👄💔👗。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50👗，000万元，专项用于投资项目建设。

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从目(mu)前基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的(de)状态(tai)，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出(chu)口(kou)相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增(zeng)速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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展望7月💓🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🩰💖，在科技、消费💞💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下👠🧄🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝👗😈💌。在流动性和增量资金方面🍇🌽🍅，目前利率仍处于较低水平💗😠🥾🥻，资产荒趋势依然存在。上半年🥕💔💝😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🥾，这为指数后续突破上行🥦👚🎒🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛👠😻🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)投資的(de)抑(yi)製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美(mei)聯(lian)儲進一(yi)步(bu)調低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、二(er)级市场上，截至(zhi)27日(ri)收盘，成都先导上(shang)涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高(gao)位相比(bi)，公司股价已跌超七成(cheng)，目前(qian)仍处于“破发”状(zhuang)态。