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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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在(zai)关税的不确定影响(xiang)下，美联(lian)储内部对未来的降息(xi)路(lu)径分歧(qi)加大(da)。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人(ren)数增(zeng)加(jia)3人至(zhi)7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后(hou)，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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