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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🍒👛🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费🍋🍑🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🍅👛。在流动性和增量资金方面👠🧡💖🩲，目前利率仍处于较低水平🤬🥒🧄，资产荒趋势依然存在。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔👢🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🥑👙🍇，7月科技风格占优的可能性较大👗🧡🩱。

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高股息资产方面🍇🥭🥒💘😠，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍉🤍，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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阶段I结束往往是触达了(le)关键的前期成本(ben)密集成交区域——扭亏阻力(li)位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而(er)使市场从快速上行进入震荡(dang)甚至是阶段性调整。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💔🥒👞🥔、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍌，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥔🎒。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、北京商报(bao)讯(记者马换(huan)换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(luo)(600588)披露公告称，公司(si)已于(yu)6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行H股(gu)并在香港联交所主(zhu)板(ban)挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发行并上市的申请资料。