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因子行业内表现，本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每(mei)股(gu)净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业(ye)正收益明(ming)显。估值类(lei)因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正(zheng)收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週(zhou)期(qi)槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的(de)週期的(de)上行週期如下圖(tú)所示。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💕，年初以来增配科技硬件与半导体🥾🥥💌，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🥭，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍒💘💌💋。整体看👄，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👗，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🍆🌽。

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1、CTA 策略：今年上半年(nian)中证商(shang)品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬(xun)因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势(shi)上涨，黑色建材和能源化工板块显(xian)著下行。CTA 因子收益分(fen)化明显，持仓因子最强，波(bo)动率因子最弱。CTA 产品(pin)中，年初至今(jin) CTA 策略指数上涨 2.96%，各(ge)子策略全部获(huo)利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下(xia)半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不(bu)确定性仍然存(cun)在，市场波动率有(you)望放大(da)，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依(yi)然更高(gao)；CTA 套(tao)利策略环境中性偏(pian)强，推荐配置。

2、基金申购几(ji)乎没有太大变化(hua)，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模(mo)会非常有限。