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近期A股科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处理降低了市(shi)场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季(ji)度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场(chang)中，港(gang)股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长(zhang)期来看，南(nan)向资金(jin)持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙(long)头的(de)长期价值。

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