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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月(yue)降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不(bu)支持。” 相反(fan)，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)(shi)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👡👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚👛，A股自由现金流收益率不断提升🥝👘😻🍄💯。而2018年以来🌽🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖🧄🍓，无风险利率持续下行👿🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯🍋🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💌🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓💯🧅。此外👢🍒🍊👙，本轮增量资金的正反馈机制🥻，不仅会对市场走势产生显著影响💛💘👙🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来主动权益基金(jin)业绩显著跑赢指数，偏(pian)股混合型基金和普通股(gu)票(piao)型基金年初至今(jin)中位数涨幅分(fen)别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基(ji)金赚钱效应改(gai)善，基金发行(xing)明显回(hui)暖，6月主动(dong)偏股基金单(dan)月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。

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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提(ti)到“此外综(zong)合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济(ji)、医美(mei)、量贩零食(shi)、智能家居(ju)家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业(ye)景气度较高的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：汽(qi)车、有色金属、国(guo)防军(jun)工、商(shang)贸(mao)零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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1、展望7月😻👅👿🍊，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。资金面上🍉💔，财政指数的发力和消费的韧性😻👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅💖🥥、消费🍅🥑👗💕💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🍆👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🍉🥑🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍑💋🍅。

2、2024 年，25 至(zhi) 34 岁的参与者中约有(you)一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金(jin)由超过 90% 的股票指(zhi)数基金和(he)其余的债券(quan)指数(shu)基金组成。55 至 64 岁的参与者中(zhong)，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中(zhong)股票指数基金占 61.8%，其余为债券指(zhi)数基金。