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工業(yè)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半年供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行(xing)業沒(méi)有(you)明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限(xian)製政筴(cè)等利(li)多信號(hào)(hao)之(zhi)前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)(hai)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心(xin)運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元(yuan)/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅(gui)價還(hai)有可能衝(chōng)(chong)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成(cheng)本線(xiàn)(xian)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)(lai)的變動(dòng)，價格低位下需防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關註硅廠(chǎng)生産調(diào)整情(qing)況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號(hao)，工業硅仍(reng)維(wéi)持逢高沽(gu)空思路。覈心邏(luó)輯(jí)(ji)：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢👄🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆💝，使得即将到来的中报业绩期🍒🩲😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面🥭😈😠，目前利率仍处于较低水平🍋🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🍎，7月科技风格占优的可能性较大👝🍋🍊。

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1、OMOWAY 研发中心大概 50 多人，大概分为车企💘🎒🍅、两轮车的和互联网背景三类👙🍏💕。核心管理者大多来自小鹏汽车💗，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工😈，设计负责人张利华是小鹏造型总监💘💟👛👝、P7 设计总监，嵌入式硬件、供应链的负责人也都出自小鹏。供应链负责人是位女士🤬🍋，“女性面临的诱惑更少”💯🥝。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯，但如果美联储在7月意外降息👘😻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬🍈💖🎒💋。从板块轮动来看💛🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑🍇。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式🍉，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💘👘，以及AI智能化领域的追赶🩲。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡，有望接力创新药和新消费的行情🥿👗😈🧅👘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。