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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🤬👞🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😻🍇💘👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💗🧄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💞🍊💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑🥕💛👞😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💔👜🍎🍒🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍋🩳💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘👡🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍊🍈，成长风格或持续占优🧅🍒🥻🥾🥿。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😻、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👜👙，创新药是核心主线🍎👛，行业有望迎来系统性投资机会🍍💖。长期来看🍏🥿，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍉😈。

2、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股(gu)等算力硬件股再(zai)度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)(sheng)，日線(xiàn)(xian)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科(ke)技大(da)漲(zhang)超7%，中(zhong)際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太(tai)辰光等漲超3%。