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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍈👿🤬👘。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍏🍍💟🍎，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍋👗🥦，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👢，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🥒，财政指数的发力和消费的韧性👗🧄👚👿👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🍎🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡😡🍇🥔🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡👗💯👚👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🥦🩲🍑，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面💓🥥🧅🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看👄😠🥬，7月科技风格占优的可能性较大🥻🥾💖。

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1、研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼(man)在周五(wu)的一份(fen)报(bao)告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份(fen)的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线(xian)已趋陡(dou)峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里(li)都较为罕(han)见的水平。”

2、中信证券认为💟🥻，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑💋👗。公募新规的正向影响👅🧡😈，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🍋🥻🤍👿。