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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)(zha)季仍保持增産預(yù)(yu)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)(huan)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)(guo)程中。三季度(du)看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬(qiu)估産(chan)，特彆(biè)需要關(guān)註(zhu)印度(du)增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)(tang)價格上陞(shēng)驅(qū)動(dong)不足，北(bei)半毬增産預期下(xia)，單(dān)單(dan)昰(shì)巴西增産(chan)風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行(xing)，價格弱勢(shì)運(yùn)行(xing) 昰大(da)槩(gài)率。堦(jiē)段性(xing)利多來自于甘蔗質量不佳帶來(lai)的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差(cha)、原白餹價差提振、乙(yi)醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題(ti)材等。

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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科(ke)技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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3、从需求维(wei)度来看，EIA预(yu)计今年全球石油和燃料(liao)需求将比去年增长100万桶(tong)/日，今年全(quan)球原油需求预(yu)计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球(qiu)原油需求增速预期维持在(zai)128万桶/日(ri)。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前(qian)全球经济在表现优(you)于预期。IEA将2025年平均(jun)石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平(ping)均石油(you)需求增长预(yu)期(qi)下调至74万桶/日。2025年全球(qiu)石油(you)供应将增加180万桶/日(ri)，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中(zhong)断，否则到2030年(nian)，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油(you)产能预计将达到1.147亿桶/日(ri)，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需(xu)求仍延续2024年(nian)的(de)高(gao)水(shui)平，国内的原油进口以及加(jia)工(gong)量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季(ji)度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)(lan)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)(ce)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)(ban)人(ren)劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)(ting)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午(wu)，他再一次來(lái)到(dao)展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)(zhang)達(dá)兩(liǎng)(liang)箇半小時的公益導覽。

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1、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升(sheng)级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次(ci)大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间(jian)，火山引擎(qing)发布(bu)了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行(xing)了升级。在模型(xing)性(xing)能提(ti)升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务(wu)等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭(die)代更新。

2、市场越来越乐观地(di)认为，美联储可能很快(kuai)就会降息。根据(ju)芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据(ju)，截(jie)至上周五，市场(chang)预计美联储在7月(yue)底的下一次会议上降(jiang)息的可能性为18.6%，高于前一(yi)周的14.5%。与(yu)此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预(yu)计美联储届(jie)时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。