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7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三(san)年低(di)迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备齐(qi)全，母女互拍、一(yi)家人合(he)影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、一(yi)面是保险中介业务流量“退(tui)潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保(bao)险中介IPO潮正(zheng)悄然上演。截至2025年6月(yue)，轻松健康集团、白鸽在线等至少(shao)5家机构仍在港股或(huo)美(mei)股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与(yu)此同时(shi)，行业数据显示，今年来已有超百家保险中(zhong)介黯然退场，一些冲(chong)刺(ci)IPO的保险中介也深陷持续亏(kui)损、用户流失的业务困境。