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2025-08-17 10:24:26 作者：陈邦林

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🎒💌🥒，相比五月末上行0.60x🥦。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝👙，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压👅💗🩰，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖👜🥒💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🍒💛，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🩳🩱🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消(xiao)費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會(hui)提陞(shēng)(sheng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)(qi)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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中文有码无码，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领(ling)域🤍👝🌽。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负🥝👙🍏👚，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响🍓🍅。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)💌🥭，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子🧄🍎、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🍆💝，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)🩱👞🥑、自动化设备等；3）消费服务领域😈，如饮(yin)料(liao)乳品🩳💌、农副产(chan)品🥥💛、家电(dian)💘🩳💓、家具🍒👢、饰品🥬👝💝💯、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善😠🩲🥭🎒；此外贵金(jin)属🩲👝、燃气、电力、农化制品💘💞🌽🍈、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限👡🍆👡，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品🍓🍆🩲、部分消费服务和信(xin)息技术领域💗。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄💖，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局💌😻🥬，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉🌽🩱🥒、医药生物（化学制药）😈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💟🩰🎒、小金属）👿、计算机等。

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