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风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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上游(you)低开工状态难以长期维持，利润的修复也将(jiang)驱动厂家复产，随着钢材产量的(de)下滑，市场供需缺口(kou)趋于回补、库(ku)存的(de)消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随(sui)着旺季的临(lin)近、钢材重回(hui)增产周期，硅铁去库(ku)进程有望加速，估值存在修复空间(jian)；但旺(wang)季结束后钢材再(zai)次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得(de)硅铁价(jia)格的上方压力趋增。整体来看，行(xing)业产能长期过(guo)剩背景下、供需关系的改善仍将依赖(lai)厂(chang)家端的控产情况，下(xia)半年硅铁估值(zhi)存在修复(fu)机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期😻、钢厂减产超预期（下行风险）🍆😠；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1💞🍆🥻💝、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨💟，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%🥕。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行🤬🍋。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷🥝。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划👡👿👄💌👠，铝水比提升至76%附近🎒👡🥔，铸锭量维持压减🩲👘。

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1、这意味着，在相同的行业环境下，至纯科(ke)技要(yao)实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽(kuan)松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投(tou)入，并背负更沉重的有息债务(wu)。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💓，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🥿🧡。