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由于每年例如业(ye)绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效应(ying)，每(mei)个月的行(xing)业有一定的(de)季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有(you)色、钢铁等。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💗🥝，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👝🥑💌。截至6月27日🥦，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🩳🩰。债券收益率方面👅🥕，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国(guo)内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港(gang)股科(ke)技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的(de)互(hu)联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优(you)秀(xiu)的基本面表现及更高(gao)的估值性价比；三是(shi)红利板(ban)块，包括银(yin)行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。