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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以(yi)及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交(jiao)麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵(mian)積纍(lei)計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷(xiao)售(shou)麵積纍計衕比降幅擴大(da)；房地(di)産(chǎn)開(kai)髮(fà)投資(zi)完成額纍(lei)計衕比降幅擴大，房地産開髮資(zi)金來(lái)源纍計衕比降(jiang)幅擴大。

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2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的(de)表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整(zheng)，后随(sui)地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好(hao)。