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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🍑👿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘🩳🥬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💝🥬👝🥬🥥，融资资金净流入规模扩大🥭😡💔🍉。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😈👡👙。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)(sai)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零部(bu)件、乗(chéng)用車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🍓🎒、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区😈，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区🧅，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流👡，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🎒💟🍋。2024年至今💕👛👚，华山医院与博睿康👜💛🥬、脑虎科技🧡🍇🍑🍄、阶梯医疗等上海企业合作🥑👡🍌，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🩲，1）对经济环境描述中💘🥬🩳🍓💓，提到“贸易壁垒增多”💯🥕💕，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👗🧡，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👿🍉，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥕🍌，如果增量政策能够继续落地🩳💝🥾，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市(shi)公司成爲(wèi)科技創(chuàng)(chuang)新(xin)主力軍(jūn)。2024年，A股上市(shi)公司研髮(fà)投入達(dá)到1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)(hui)研髮投(tou)入一半以(yi)上，擁(yōng)有專利數量佔全國(guó)總量的1/3。

2、我们以股东大(da)会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周(zhou)期以及对(dui)仓位的控制，我(wo)们构造了(le)定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）