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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓😈。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥻💞。”

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥭🧄💕，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等💟👝。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍓🌽，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥿🥔😻🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💋🍉，再融资规模持平前期😻，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥒😡。

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其(qi)次，我們(men)需(xu)要在氣(qì)候螎(róng)資上取得(de)實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)(shi)再做承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)(pin)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在缺乏可靠資金(jin)支持的情況(kuàng)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)能源，或應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)的氣候影響(xiǎng)。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的👘🍄。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🍌🍌。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条(tiao)件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。