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1、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这(zhe)一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变(bian)量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行(xing)情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、配置方面🩱💘，短期金融搭台🍇😻，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥔🍈😈，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍊💘，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🤍🍊。